Construisons ensemble une stratégie patrimoniale qui vous ressemble
Indépendante et à l’écoute, j’accompagne mes clients dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Ensemble, donnons une trajectoire claire, durable et ambitieuse à vos projets financiers
Je réserve un appelConseiller en Gestion de Patrimoine en Charente
J’accompagne les particuliers et les professionnels dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, à travers une approche personnalisée, claire et transparente.
Indépendante de tout établissement financier, je travaille en toute objectivité, avec une seule priorité : vos intérêts.
Mon rôle est de vous aider à donner du sens à vos décisions financières, en élaborant une stratégie sur mesure, adaptée à votre situation et à vos objectifs de vie.
Soucieuse d’un travail de qualité, j’accorde une importance particulière à l’écoute, à la pédagogie et à la confiance mutuelle.
Chaque accompagnement est conçu comme une collaboration durable, fondée sur la clarté des échanges et la recherche de performance dans la durée.
Maman et cheffe d'entreprise, je connais la valeur du temps, de la sécurité et de la prévoyance. C’est cette vision concrète et équilibrée que je mets au service de mes clients : pour que votre patrimoine devienne un véritable levier de liberté et de sérénité.
Echangeons sur vos besoins
Une stratégie patrimoniale au service de vos objectifs
L’approche par objectifs consiste à partir de vos besoins pour définir une stratégie patrimoniale personnalisée.
Cela permet de prioriser vos objectifs et de les hiérarchiser. Nous faisons donc le point régulièrement sur votre situation pour adapter la stratégie en temps réel.
Je m’assure que les solutions proposées sont réellement en adéquation avec vos besoins et qu’elles vous permettront de réaliser vos projets à différents moments de votre vie.
Organiser votre épargne
Préparer votre retraite
Transmettre votre patrimoine
Acquérir un bien immobilier
Optimiser votre fiscalité
Protéger votre famille
Investir intelligemment
Financer les études
Optimiser la trésorerie d'entreprise
Etc ...
Processus en quatre étapes
1
Découverte des objectifs
Nous échangeons sur vos objectifs et votre situation
2
Stratégie patrimoniale
Nous définissons une stratégie personnalisée en sélectionnant les produits/partenaires adaptés.
3
Mise en place des solutions
Vous validez les recommandations. Nous ajustons la stratégie en temps réel.
4
Suivi sur le long terme
Vous bénéficiez d’un suivi à la demande pour toutes vos questions. Un bilan annuel sera effectué.
Nous avançons ensemble, étape par étape, dans une relation fondée sur la confiance et la transparence
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Témoignages
Votre satisfaction est ma priorité | + 90 Clients accompagnés
"Claire nous a proposé des simulations en fonction de nos priorités et cela nous a permis d'identifier une solution de financement pour les études supérieures de notre fille. Merci a elle pour son professionnalisme, son investissement et son écoute active."
"Très bon relationnel, à cela vous rajoutez un professionnalisme hors pair avec des conseils au top ! Très bonne manière de travailler avec des outils bien adapté et visuel servant à se projeter. Claire Pinçon met tout en œuvre pour combler et répondre aux objectifs définis au début de notre rencontre."
"Claire a su prendre en compte nos demandes sur le court, moyen et long terme, afin de nous proposer des solutions adaptées à nos besoins et à notre avenir. Elle est à l'écoute de ses clients et sait nous rassurer lorsque les doutes peuvent surgir. Je conseille à 1000%!"
Agréments / Habilitations :
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) – ORIAS N°23005359
Mandataire d’Intermédiaire en Assurance (MIA) – ORIAS N°23005359
Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP)– ORIAS N°23005359
Carte Transaction Immobilière n°3402 2017 000 021 580
Membre de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers (CNCEF) - N° 23/12200
Association agréée l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION